Com roupas mais sóbrias, cabelos brancos e um novo semblante, Afrânio se livra de uma vez por todas do peso de sua identidade de coronel Saruê. Querendo tomar um novo rumo para a sua vida, ele decide procurar por Iolanda no show da cantora.
Afrânio fica desesperado ao ver o Gaiola Encantado, embarcação fantasma onde se encontra Martim Certo de que escutou a voz de seu filho, o coronel se atira nas águas do rio e se arrisca para achá-lo.
Apesar de temerosa, Olívia revela a Miguel que está grávida e se surpreende com a reação do amado. Explodindo de alegria, ele logo a pede em casamento e dá toda a segurança e apoio à amada..
Santo está muito preocupado com sumiço de Martim Depois de receber os retratos que o fotojornalista fez de Carlos , a angústia aumenta e faz com que ele procure por Afrânio .
Quando Martim sumiu, deixou para trás um cartão de memória com imagens do flagra criminoso que registrou de Carlos O objeto, então, finalmente vai parar nas mãos de Santo , depois de ir atrás do paradeiro do cunhado..
Vendo o sofrimento dos patrões por causa do sumiço de Martim, Cícero resolve procurar Bento para saber notícias do fotojornalista. O vereador leva um susto quando dá de cara com o jagunço na sua casa e logo garante que não sabe de nada..